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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur CareerBeacon - Planificateur Financier - Sherbrooke

Publiée le 08 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur TD Bank

Renseignements sur l’emploi

Work Location:CanadaHours:37.5Line of Business:TD WealthPay Details:We're committed to providing fair and equitable compensation to all our colleagues. As a candidate, we encourage you to have an open dialogue with a member of our HR Team and ask compensation related questions, including pay details for this role.Job Description:En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd'hui afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l'expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en ?uvre des améliorations de manière continue.Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.Requis:Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière avant la date d'entrée en fonctionRéussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) avant la date d'entrée en fonctionTrois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaireUtiles:Accréditation de l'OCRI (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction)Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonctionRéussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l'entrée en fonctionCompréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marchéExcellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations#LI-WealthWho We Are:TD is one of the world's leading global financial institutions and is the fifth largest bank in North America by