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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur CareerBeacon - Planificateur financier, Chabanel, Montréal

Publiée le 14 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Scotiabank

Renseignements sur l’emploi

Numéro de la demande: 201237 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale. Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez : être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements; mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent; effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées; être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert; adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires; bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels. Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes : Réussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP), le titre IQPF au Québec, ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes). Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires Qu'avez-vous à y gagner? Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements. Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés. Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés. Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu'il serve une clientèle anglophone ainsi que francophone Emplacement(s): Canada : Québec : MontrealLa Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.Nous valorison