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planificateur financier/planificatrice financière - finances personnelles

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller planificateur

Publiée le 10 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Financière Sun Life

Renseignements sur l’emploi

Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun Life En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d?une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles : Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de planificateur/.trice. OU Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre permis de conseiller.ère. Une expertise unique À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus précisément, vous allez : Rencontrer les clients dans le but d?établir une relation de confiance et leur offrir un service personnalisé. Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans l?atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements, gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation fiscale, successorale et autres. Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d?un plan financier selon l?évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun d?eux. Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l?Autorité des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières Yvan Hémond. Les « PLUS » que nous vous offrons Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission. Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients. Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région. 5 congés personnels rémunérés par année. Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%. Contribution de l?employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis). Remboursement des frais de déplacement. Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de l?Estrie avec option de télétravail au besoin. L?appui d?une équipe d?expérience et d?une ambiance de travail dynamique et honnête. Les « MUSTS » que nous recherchons Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d?assurance de personne et de fonds communs de placement. Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier. Minimum de 2 ans d?expérience dans un rôle de service-conseil. Expérience pertinente reliée au domaine financier. Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients. Aisance reliée à l?utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice financière, etc.). Avoir des aptitudes pour l?analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit de synthèse. Solutions financières Yvan Hémond Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde une grande importance à l?éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d?aider les professionnels et propriétaires d?entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront leur croissance. Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ? Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack : jadackrh@gmail.com. Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci ! Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questi